آموزش فارکس به زبان ساده

تجارت فارکس یکی از معروف ترین بازارها در طول تاریخ بوده است. به نظر می رسد که امروزه تقاضا برای آن بیشتر شده است و معامله گران زیادی هستند که به دنبال شانس، ابزار و بهترین کارگزاران فارکس برای شروع معاملات فارکس هستند. یکی از کارگزاران محبوب فارکس Capitalxtend است که یک کارگزار CFD نیز هست. این کارگزار محبوب ابزارها و خدمات معاملاتی زیادی را برای معامله گران از سراسر جهان فراهم کرده است.
این بروکر به دلیل شروع تراکنش ها از پیپ صفر، کمیسیون کم و سرعت اجرای سریع معاملات مشهور است. بسیاری از معامله‌گرانی که با این بروکر کار کرده‌اند گزارش داده‌اند که مزایای زیادی به دست آورده‌اند و این بروکر دسترسی به بسیاری از پلتفرم‌های مفید برای معاملات فارکس را فراهم کرده است. این پلتفرم متاتریدر همچنین به معامله گران این امکان را می دهد که به راه حل های زیادی در زمینه معاملات فارکس و راه حل های افتتاح حساب و گزینه های تامین مالی دسترسی داشته باشند.
بیشتر بدانید:
راهنمای مبتدیان برای یادگیری فارکس
اطلاعات بیشتر در مورد این بروکر بزرگ فارکس مانند مقررات آن، مزایا و معایب آن، ابزارهایی که برای مشتریان فراهم می کند و اطلاعات مهم تر از طریق این مقاله داده شده است تا بهتر آن را بشناسید و تصمیم بگیرید که آیا برای شما مناسب است یا خیر. اهداف یا نه
مزایا و معایب Capitalxtend

مانند بسیاری از کارگزاران دیگر، Capitalxtend مزایا و معایب خاص خود را دارد که بهتر است قبل از انتخاب آن به عنوان کارگزار خود برای تجارت آنلاین بدانید. برای شروع با مزایای آن، بهتر است به پلتفرم کاربر پسند متاتریدر 4 که قبلا ذکر شد اشاره کنیم. با چنین ویژگی به معامله گران اجازه می دهد تا راه حل های مشکلات خود را سریعتر بیابند و آنها را بهتر مدیریت کنند. بنابراین، مزیت بعدی این کارگزار فارکس بزرگ، راه حل تجارت کپی است که احساس آرامش را برای معامله گران فراهم می کند.

مجدداً لازم است به ویژگی درخشان دیگر Capitalxtend اشاره کنیم که ارائه انواع حساب ها و گزینه های سرمایه گذاری در دسترس معامله گران است. مزیت قابل توجه دیگر این بروکر خدمات آموزشی است که برای معامله گران ارائه می شود. در این پلتفرم بخش‌های آکادمی وجود دارد که تکنیک‌های معاملات ارزی را به معامله‌گران آموزش می‌دهند. این یک فرصت درخشان برای همه کسانی است که می خواهند دانش خود را در تجارت گسترش دهند.

یکی از فاکتورهای سودمند دیگر Capitalxtend این است که این بروکر دارای پشتیبانی چند زبانه 24 ساعته است. به همین دلیل است که این کارگزار در مقیاس جهانی مشهور است. و در نهایت گستره ابزارهای معاملاتی نقطه قوت دیگر این پلتفرم است. تنها سه نقطه ضعف مهم وجود دارد که ممکن است برای شما بسیار جدی باشد:

     تنظیم نشده است
     مشتری ایالات متحده وجود ندارد
     فقط ارز حساب USD

در پاراگراف های بعدی، اطلاعات بیشتری در مورد برخی از مزایا و معایب این بروکر ارائه شده است که ممکن است برای شما مهم باشد. به یاد داشته باشید که همه این ویژگی ها جایگزین هایی برای معامله گران مختلف هستند. زیرا گاهی اوقات حتی با برخی از معایب این دلال می توان اهداف معامله گران را اتخاذ کرد.

برای بررسی بروکر کپیتال اکستند اینجا کلیک کنید!
انواع مختلف پلتفرم ها

یکی از محبوب ترین پلتفرم های معاملات آنلاین برای تمام معامله گران از سراسر جهان، پلتفرم متاتریدر 4 (MT4) است. شهرتی که این پلتفرم به دست آورده است به دلیل داشتن رابط کاربر پسند و استفاده آسان است. بنابراین، این فرصت را به مبتدیان می دهد تا یک تجربه تجارت یکپارچه داشته باشند. علاوه بر مبتدیان، این پلتفرم برای معامله گران حرفه ای نیز بهترین است. این واقعیت نشان می دهد که این پلتفرم چقدر بی حد و حصر است.

در مجموع بهترین ویژگی های این پلتفرم عبارتند از:

     قیمت بلادرنگ که در ویندوز برای تماشا موجود است
     سرعت سریع نمایش آخرین تغییرات بازارهای معاملاتی
     انواع مختلف نمودارها و نمودارها برای تجزیه و تحلیل معاملات
     طیف گسترده ای از ابزارهای معاملاتی
     معاملات خودکار و مشاوران حرفه ای
     حالت آزمایشی و تستر استراتژی
     بازار MQL برای به اشتراک گذاری ابزار و سیگنال های معاملاتی
     از چندین نمودار و دستگاه پشتیبانی کنید
     پشتیبانی از بیش از 20 زبان
     در دسترس بودن نسخه های مختلف مانند وب، دسکتاپ و موبایل.


ابزارهای معاملاتی

همانطور که قبلا ذکر شد، یکی از مهم ترین حقایق در مورد این کارگزار مالی آنلاین این واقعیت است که پلت فرم MT4 را ارائه می دهد که پر از ابزارهای معاملاتی فارکس زیادی است. این پلت فرم را می توان با ابزارهای اضافی Capitalxtend گسترش داد. برای آشنایی بیشتر با ابزارهای سودمند اضافی این کارگزار، بهتر است به سراغ پاراگراف های زیر بروید.
معاملات کپی

Capitalxtend با ابزارهای معاملاتی کپی خود به شما این امکان را می دهد تا معاملات معامله گران با عملکرد برتر را کپی کنید و آنها را برای موفقیت آنها تجزیه و تحلیل کنید. شما این امکان را دارید که در فهرستی از معامله‌گران جستجو کنید و سیگنال‌هایی را که فکر می‌کنید به هدف شما در معاملات فارکس نزدیک‌تر هستند، کپی کنید. فراموش نکنید که نگاه کردن به نتایج قبلی تراکنش های دیگر معامله گران بهترین راه برای یافتن راه حل برای موفقیت تراکنش های شماست.
اخبار فارکس

Capitalxtend یک وب سایت با بخش خبری در مورد هر آنچه که مربوط به معاملات فارکس است ارائه کرده است. دنیای تجارت ارز مملو از ترفندهایی است که گاهی برای غلبه بر آنها به جدیدترین روش ها و تکنیک ها نیاز است. با مراجعه به اخبار فارکس، می توانید از آخرین تغییرات، ترفندها و راه های کسب سود بیشتر آگاه شوید. همچنین مقالات مفید زیادی وجود دارد که اخیراً منتشر شده است و می توانید راه حل های زیادی را از این مقالات بیاموزید.
تقویم اقتصادی

یکی از ابزارهای شگفت‌انگیز دیگر Capitalxtend، تقویم اقتصادی است که به شما امکان می‌دهد از زمان و تاریخ اخبار محبوبی که در حوزه تجارت فارکس منتشر می‌شوند مطلع شوید. این می تواند یک ابزار تحلیلی مفید برای معاملات ارزی شما باشد. همچنین امکان فیلتر کردن اخبار با تاثیر، پیش بینی، کشور، دسته بندی و موارد دیگر وجود دارد. از این نظر می توانید در زمان بیشتری صرفه جویی کنید و به اخبار دقیقی که به دنبال آن هستید دسترسی داشته باشید.
سپرده و برداشت Capitalxtend

این کارگزار این امکان را به مشتریان خود می دهد تا گزینه های متنوعی در سیستم پرداخت داشته باشند. این عامل یکی از مهم ترین عوامل برای محبوبیت یک بروکر فارکس با پلتفرم و ابزار قدرتمند است. بنابراین، مشتریان این کارگزار می‌توانند در فرآیند پرداخت سریع و مطمئن، از بین سیستم‌های پرداخت متعدد برای برداشت و واریز انتخاب کنند. کارگزار Capitalxtend از روش‌های مختلف پرداخت مانند انتقال بانکی، کارت‌های اعتباری/دبیت، ارزهای دیجیتال و پردازشگرهای پرداخت آنلاین مانند Skrill، Perfect Money و Neteller پشتیبانی می‌کند.
حساب ها و هزینه های Capitalxtend

حساب‌های زیادی در بروکر وجود دارد که به شما امکان می‌دهد بهترین را انتخاب کنید که با شرایط شما مطابقت بیشتری دارد. از این نظر می توانید در تلاش برای رسیدن به اهدافتان احساس آرامش بیشتری داشته باشید. در این قسمت تعدادی از اکانت های این بروکر معرفی می شوند تا شما را در شناخت بهتر این بروکر قدرتمند یاری کند.
استاندارد

حساب استاندارد این بروکر معروف یک اسپرد شناور محکم است که به شما امکان می دهد تجارت خود را با حداقل سپرده 100 دلاری شروع کنید. اهرم دینامیکی آن تا 1:1000 می رسد. این یک حساب مناسب برای USD است و یک حساب مجاز پوشش ریسک است. هیچ کمیسیون پنهانی در این نوع حساب وجود ندارد و به داشتن گزینه های بدون SWAP معروف است. با تمام این ویژگی ها می توانید متوجه شوید که چرا این نوع حساب به عنوان حساب استاندارد نامگذاری شده است.
ECN - بدون کمیسیون

حداقل سپرده برای این نوع حساب در این بروکر 500 دلار است که سپرده گذاری بهتری برای فارکس است و انعطاف پذیری بیشتری می دهد. مانند استاندارد، دارای اسپردهای شناور فشرده است، به دلار موجود است، کمیسیون پنهانی ندارد و گزینه ای بدون SWAP دارد. اجرای این نوع حساب به اجرای فوری و اجرای ECN (Market) تقسیم می شود. دوباره مانند حساب استاندارد، اهرم دینامیک ECN تا 1:1000 می رسد.
ECN – Pro

این نوع اکانت ECN به جز 4 ویژگی تمام ویژگی های قبلی را دارد. اولین تفاوت این نوع ECN حداقل سپرده است که 1000 دلار است که بهترین سپرده برای یک کارگزار فارکس است. مورد بعدی که این اکانت را از آخرین ها متمایز می کند، اسپرد خام شناور است. همچنین کمیسیون و معاملات EA را ثابت کرده است.
پلاتین

قدرتمندترین حساب کارگزار پلاتینیوم است که یک اکانت خام شناور با اهرم پویا تا 1:500 است. حداقل سپرده این نوع حساب 25000 دلار است. کارمزد صفر، سرعت اجرای سبک و معاملات EA از دیگر ویژگی های این حساب است.

انتخاب یکی از آنها کاملا به شما و شرایط شما برای معامله بستگی دارد. بنابراین، اگر می خواهید از این بروکر فارکس استفاده کنید، انواع مختلف حساب ها را مطالعه کنید.
حرف پایانی در مورد Capitalxtend

تقاضا برای معاملات فارکس باعث وجود کارگزاران زیادی شده است. یکی از کارگزاران آنلاین معروف فارکس Capitalxtend است که معاملات انواع مختلف بازاریابی از جمله نفت، فارکس، شاخص، طلا، کالا و ارزهای دیجیتال را ارائه می دهد. مزایا و معایب زیادی دارد که قابل توجه است و به شما کمک می کند تا تصمیم بگیرید که آیا کارگزار مناسبی برای تجارت شما است یا خیر. از این گذشته، با انواع ابزارها و دستگاه های این کارگزار، می توانید تجارت خود را تضمین کنید.
برای بررسی Capitalxtend  کلیک کنید:
https://binaryoptionz.club/en/capitalxtend-review/

چرا باید فارکس را معامله کنید؟ دلیل ساده این است که شما می توانید درآمد کسب کنید. معاملات فارکس شانس زیادی برای کسب بازدهی قوی از طریق استفاده از اهرم دارد. با این حال، تجارت فارکس بدون ریسک نیست و به حداقل رساندن ریسک برای افزایش سود باید هدف شما باشد. نکات زیادی وجود دارد که می تواند به شما در شروع کار کمک کند. در این مقاله مفید می توانیم برخی از آنها را مورد بحث قرار دهیم. روندهای بلند مدت بازار فارکس را مطالعه کنید. در حالی که همیشه احتمال یک شوک بزرگ در ارزش ارز وجود دارد، در بیشتر موارد، روندهای بلندمدت ثابت هستند. اگر نمی‌خواهید از یک بازار خارج شوید یا خیر، دریابید که روند آن ارز چگونه است و از آن به عنوان راهنما استفاده کنید.
 
قبل از خرید نرم‌افزار معاملاتی فارکس خودکار، مطمئن شوید که نرم‌افزاری متناسب با نیازهای شما تهیه کرده‌اید. نرم افزار برای شما بی فایده است اگر ندانید که برای شما خوب است. به عنوان مثال، سیستم‌هایی وجود دارند که بسیاری از ارزها را پوشش می‌دهند و برخی دیگر که فعالیت‌های دلالی و معاملاتی را پوشش می‌دهند. قبل از خرید نرم افزار در مورد آن تحقیق کنید.
بیشتر بدانید:
لیستی از نکات مفید تجارت فارکس
 
استفاده از اندیکاتورهای بیش از حد در پنجره معاملاتی خود باعث سردرگمی می شود. به جای اضافه کردن 3 اندیکاتور مختلف از نقاط محوری، نوسانگرها، واگرایی تصادفی و غیره، باید روی یک اندیکاتور خاص تمرکز کنید و اینکه چگونه استراتژی معاملاتی فعلی شما را بهبود می بخشد. هنگامی که رویکرد خود را به این شکل درک کردید، می توانید به اضافه کردن شاخص های جدید به جعبه ابزار خود فکر کنید.
 
با شناسایی روندهای کلیدی، بهترین زمان برای تجارت را کشف کنید. برای شناسایی روندهای اصلی، باید بازار فارکس را در مدت زمان طولانی تری مشاهده کنید. یک روز بهتر است، اما چهار ساعت کافی است. با شناسایی روندهای کلیدی، می توانید هوشمندانه تر برای سودهای فارکس بهتر معامله کنید.
 
قبل از انجام معامله، تصمیم بگیرید که چقدر مایلید در معامله ضرر کنید و یک دستور توقف ضرر تنظیم کنید تا آن مقدار را منعکس کند. این نوع برنامه ریزی نه تنها زیان های شما را محدود می کند، بلکه به شما کمک می کند تا کل ضررهای موجود در پرتفوی خود را کنترل کنید تا بتوانید بدون ضرر ویرانگر به تجارت ادامه دهید.
 
چیزی که هر معامله گر فارکس باید بداند اهمیت تعیین اهداف است. دقیقاً مشخص کنید که می خواهید با مبادله به چه چیزی برسید. با اهداف از پیش تعریف شده مشخص، رسیدن به استراتژی که به شما امکان می دهد با موفقیت به اهداف خود برسید، بسیار آسان تر است. یکی از توصیه‌هایی که نمی‌توان در مورد معاملات فارکس به اندازه کافی تاکید کرد، اهمیت صبر است. معاملات فارکس یک بازار کوتاه مدت سریع و غنی نیست. برای حفظ موفقیت طولانی مدت، صبر زیادی از همه معامله گران لازم است.

به استراتژی های خود بچسبید و در نهایت پاداش های خود را دریافت خواهید کرد. اگر با نمودارهای فارکس مشکل دارید زیرا می توانند بسیار پیچیده باشند، ابتدا باید به تجزیه و تحلیل کارگزاران مورد اعتماد خود اعتماد کنید. تجزیه و تحلیل خود را با نمودار مقایسه کنید و سعی کنید درک و قضاوت آنها را درک کنید. زمانی که متوجه شدید که کارگزاران چگونه این کار را انجام می دهند، باید بتوانید خودتان نمودارها را بخوانید.
 
دریابید که چرا تجارت فارکس را انتخاب کردید. آیا به عنوان یک سرگرمی تجارت می کنید؟ فارکس می‌تواند بسیار سرگرم‌کننده باشد، اما اگر می‌خواهید سود داشته باشید، باز هم کار زیادی می‌طلبد. آیا در آن هستید تا حقوق زیادی دریافت کنید؟ صادق بودن با خودتان می تواند به درک بهتری از آنچه باید روی آن تمرکز کنید منجر شود و می تواند منجر به تجربه بسیار موفق معاملات فارکس شود.

نرخ ارز خارجی نرخی است که با آن می توان ارز یک کشور را با ارز کشور دیگر مبادله کرد. می توانید انتظار نوسانات دائمی در نرخ ارز را داشته باشید. با این نوسان، فرصت بسیار خوبی برای کسب درآمد از تفاوت ها وجود دارد. شما همیشه می توانید نرخ تبدیل ارز خارجی را به صورت آنلاین در وب سایت های مختلف پیدا کنید. هنگام معامله در فارکس، تحت تأثیر دستگاه اخبار مالی قرار نگیرید. از آنچه در حال رخ دادن است مطلع باشید، اما به توسعه استراتژی های اثبات شده خود که بر شناسایی روندها و به حداکثر رساندن آنها تمرکز دارد، ادامه دهید. کمتر به "عقل متعارف" توجه کنید و بیشتر به غرایز و روش های تجارت اثبات شده خود توجه کنید.
 
با تجارت فارکس مانند بازی وگاس رفتار نکنید. وقتی مردم به وگاس می روند، اغلب مقدار مشخصی پول می گیرند و برنامه ریزی می کنند تا زمانی که تمام پول خود را از دست بدهند، بازی کنند. با این حال، در معاملات فارکس، بازی این است که پول خود را تا زمانی که ممکن است نگه دارید و امیدوارم آن را رشد دهید. با یک برنامه، هدف و چشم انداز بلند مدت معامله کنید و شانس کسب درآمد خود را افزایش داده اید.
 
ارزهای رایج را مبادله کنید. گزینه های خوب برای یک مبتدی شامل موقعیت های نسبت به دلار آمریکا، یورو، پوند استرلینگ، فرانک سوئیس یا ین است. موقعیت‌های دارای معامله خوب بازار نقدشوندگی بیشتری دارند و خرید و فروش سریع آنها را آسان‌تر می‌کنند. بیرون آمدن از یک موقعیت اندکی معامله شده می تواند دشوار باشد، و شما را مجبور می کند بیشتر از آنچه می خواهید در این وضعیت نگه دارید.
 
هنگام معامله در فارکس، سعی کنید بیش از دو تا سه درصد از کل حساب معاملاتی خود را ریسک نکنید. گاهی اوقات بازار در وضعیت بدی قرار می گیرد و آن زمان هایی است که باید یاد بگیرید تا زنده بمانید. اگر مراقب خود نباشید، تنها پس از 15 معامله می توانید همه چیز را از دست بدهید. و همیشه به یاد داشته باشید که دو معامله‌گر می‌توانند کاری تقریباً یکسان انجام دهند و در درازمدت همچنان در دو طرف مخالف ظاهر شوند.
 
کارگزار فارکس شما عامل مهمی است که باید در نظر بگیرید. باید فردی باشد که بتوانید به او اعتماد کنید و همچنین فردی باشد که شخصیتی مشابه شما داشته باشد. اگر معامله گر محافظه کارتری هستید، نمی خواهید با کسی که خیلی ریسک پذیر است شریک شوید. این فقط می تواند به یک رابطه تجاری بسیار ناموفق ختم شود و به احتمال زیاد برای شما هزینه خواهد داشت.
 
معاملات فارکس احتمال بالایی برای کسب بازدهی قوی از طریق استفاده از اهرم دارد. با این حال، خطرات می تواند بزرگ باشد و تجارت هوشمند مهم است. برخورد با فارکس مانند یک تجارت و رعایت برخی نکات مهم بسیار مهم است. نکات ارائه شده در اینجا باید به شما کمک کند تا شروع خوبی در حرفه تجارت خود داشته باشید.
برای آشنایی با فارکس برای مبتدیان کلیک کنید:
https://www.dailyfx.com/education/beginner

 بسیاری از مردم مایلند به هر فرصت تجاری که خود را نشان می دهد، بی سر و صدا بپرند. متأسفانه، این نیز دلیلی است که بسیاری از افراد در پلتفرم فارکس موفق به کسب درآمد نمی شوند. سرمایه گذاران ناآگاه تصمیمات ناآگاهانه می گیرند. این نکات را بخوانید تا دریابید که چگونه همیشه مانند یک سرمایه گذار آگاه عمل کنید. برای موفقیت در معاملات فارکس، مطمئن شوید که از کلاهبرداری هایی مانند ربات های فارکس و روش های معجزه گر اثبات نشده اجتناب می کنید. این محصولات پول زیادی را برای فروشندگان ایجاد می کنند، اما برای خریداران اندکی.
برای ارزیابی صحت یک محصول، یک سوال ساده از خود بپرسید: اگر محصول واقعا کار می کند، چرا فروشنده به جای استفاده از آن، آن را می فروشد؟
 
سعی نکنید بهترین سگ در بازار فارکس باشید. به یاد داشته باشید که بسیاری دیگر مانند بانک ها و شرکت های بیمه نیز در حال فعالیت هستند. روی کسب سود تمرکز کنید بدون اینکه زیاده روی کنید. شما نمی خواهید سعی کنید کل بازار را کنترل کنید زیرا همیشه دیگران با پول بیشتر و قدرت بیشتر وجود خواهند داشت.
بیشتر بدانید:
چگونه در فارکس سرمایه گذاری کنیم
 
با معامله، تنها چیزی که می توانید از آن مطمئن باشید این است که اکنون چه اتفاقی می افتد. شما هرگز نباید به یک سرمایه گذاری از دست رفته پول اضافه کنید. در حالی که سکه می تواند بالا رود، این یک موقعیت بازی است که قبلاً بارها و بارها اشتباه شده است. با پول خود هوشمندانه رفتار کنید و بدانید چه زمانی باید کنار بروید.
 
یک نکته عالی برای معاملات فارکس این است که همیشه معاملات خود را متنوع کنید. وقتی تنوع می دهید، ریسک خود را در چندین معامله پخش می کنید. این به شما کمک می کند تا سود کنید. شما هرگز نباید تمام پول خود را در یک معامله قرار دهید زیرا اگر آن معامله شکست بخورد، پول شما از بین می رود.
 
هنگام معامله ارزهای خارجی، مهم است که به عوامل خبری که بر تغییرات آن ارز تأثیر می گذارد توجه کنید. اخبار حاکی از روند مثبت در آن کشور، مانند معامله تجاری مطلوب، قدرت معاملاتی آن ارز را افزایش می دهد، در حالی که اخبار حاکی از روند منفی، مانند بلایای طبیعی، قدرت معاملاتی آن را کاهش می دهد.
 
برای موفقیت در معاملات فارکس، به یاد داشته باشید که روندها را دنبال کنید. به جای تلاش برای بردن بازی، برای آن تلاش کنید. وقتی روند صعودی است، اکنون زمان فروش نیست و زمانی که روند کاهشی است، نمی خواهید بخرید. تلاش برای کار بر خلاف روندها به مهارت و تمرکز بیشتری نیاز دارد که با تجربه بیشتر توسعه می یابد.
 
از خرید هر محصولی که نوید موفقیت یا استراتژی های بزرگ را می دهد خودداری کنید. به طور معمول، این محصولات آزمایش نشده اند و بعید است که به اندازه کافی برای شما درآمد داشته باشند که ارزش هزینه را داشته باشند. از این واقعیت که سازندگان آنها به جای تمرکز بر استفاده از اختراعات خود برای صنایع دستی خود، آنها را می فروشند، می توانید متوجه شوید که احتمالاً ناکارآمد هستند. چهار جلسه اصلی یا کلیدی فارکس وجود دارد. نشست آسیایی، نشست لندن، نشست نیویورک و نشست اقیانوس آرام. دانستن این زمان‌های بازار هنگام شروع معامله در این بازار مهم است، زیرا باید زمان جلسات کلیدی را بدانید. هر جلسه رفتارهای تجاری منحصر به فرد خود را دارد. هنگام تکیه بر توصیه های معامله گران دیگر بسیار مراقب باشید.

باید مطمئن باشید که این توصیه برای شما مفید خواهد بود، مشکلات بزرگی ایجاد نخواهد کرد که رفع آنها تقریبا غیرممکن خواهد بود. با این حال، می توانید به روش های او برای تجزیه و تحلیل معاملات نگاه کنید و یاد بگیرید که چگونه این کار را خودتان انجام دهید. پیروی کورکورانه از استراتژی شخص دیگری می تواند شما را به ضررهای بزرگ برساند، بنابراین ممکن است قبل از انجام این کار دو بار فکر کنید.

روز مناسبی را برای معامله انتخاب کنید. اگرچه بازار فارکس 24 ساعته باز است، اما برخی از روزها بهتر از روزهای دیگر هستند. دوشنبه بدترین روز برای معامله است زیرا بازار هنوز روند جدیدی را نشان نداده است و بعدازظهر جمعه به دلیل بسته شدن همه معاملات، حجم بسیار بالایی دارد. سه شنبه، چهارشنبه یا پنج شنبه بهترین روزها برای معامله در نظر گرفته می شوند. تولید ناخالص داخلی یا تولید ناخالص داخلی کشور را بررسی کنید. این رقم رشد داخلی کشور را نشان می دهد که ارزش کل خدمات و محصولات تولید شده در سال گذشته را نشان می دهد. اگر تولید ناخالص داخلی در حال افزایش باشد، نشانه خوبی است که وضعیت کشور خوب است. این بر قدرت ارز شما تأثیر می گذارد و بر تصمیمات معاملاتی فارکس شما تأثیر می گذارد. ببینید دولت چه زمانی شاخص های اقتصادی خاص را منتشر می کند. معمولاً با توجه به انتظار عموم مردم از انتشار ارقام، نوساناتی در قیمت ارز وجود دارد.

قیمت ها عمدتاً بر اساس احساسات مردم است که آنها اخبار خوب یا بد را پیش بینی می کنند. دانستن زمان انتشار این اندیکاتورها، شما را آماده می کند تا تصمیم درستی برای معاملات فارکس بگیرید. هنگامی که با فارکس احساس راحتی بیشتری کردید و یک تکنیک معاملاتی سفارشی کردید، به دنبال پلتفرمی باشید که به شما امکان می دهد رابط و فضای کاری خود را ایجاد کنید. به این ترتیب، می توانید ابزار معاملاتی عالی را خودتان بسازید. از شر اطلاعاتی که نیاز ندارید خلاص شوید و راحتتر به آنچه نیاز دارید دسترسی پیدا کنید.
 
قانون طلایی هر نوع سرمایه گذاری مالی این است که بازده بالا با ریسک های بالایی همراه است. این به شما بستگی دارد که تعادل مناسب بین نوع ریسکی را که می توانید مدیریت و درک کنید و دامنه سودی که به دنبال آن هستید بیابید. به یاد داشته باشید که ریسک کردن زمان می برد و استرس زا است. باید از خود بپرسید که آیا پولی که به دست می آورید واقعا ارزشش را دارد؟
 
وقتی با اهرم به اندازه کافی بالا معامله می‌کنید، به لطف محدودیت‌های توقف ضرر و زمان قیمت، همچنان می‌توانید ریسک‌هایی را که متحمل می‌شوید کنترل کنید. این محدودیت‌هایی را تعیین می‌کند که فراتر از آن‌ها باید قبل از از دست دادن پول بیشتر، وجوه خود را از سرمایه‌گذاری برداشت کنید. قبل از انجام معامله، این محدودیت ها را با دقت زیادی تنظیم کنید. هنگام تلاش برای ورود به بازاری با سیستم گزارش دهی خودکار مراقب باشید. اگر به نظر می‌رسد که مزایا بیش از حد خوب به نظر می‌رسند و نمی‌توانید مدرکی دال بر قابل اعتماد بودن آنها پیدا کنید، به سیستمی نپیوندید. این می تواند از کلاهبرداری جلوگیری کند و در پول شما صرفه جویی زیادی کند، زیرا اکثر آنها هزینه اضافی می پردازند.
 
از بین تمام افرادی که تا به حال در بازار فارکس به سود رسیده اند، می توانید 100٪ مطمئن باشید که هیچ یک از آنها خوش شانس نبوده اند. همه می دانند که دارند چه کار می کنند، و هر کس در فرصتی که خود را نشان می دهد، می پرد. با پیروی از نکات ذکر شده در بالا، می توانید یاد بگیرید که چگونه این کار را انجام دهید.
برای آشنایی با 10 نکته برتر تجارت فارکس کلیک کنید:
https://www.asktraders.com/learn-to-trade/forex-trading/top-10-forex-trading-tips/

برای برخی از معامله گران و سرمایه گذاران، سرمایه گذاری در یک ارز خارجی فرصتی هیجان انگیز برای حدس و گمان در مورد نرخ مبادله بین ارزها در سراسر جهان است. در حالی که خطرناک است، بسیاری می توانند با یک ارز خارجی سودآور، که فارکس یا FX نیز نامیده می شود، کنار بیایند. اگر تازه کار سرمایه گذاری در ارزهای خارجی هستید، در اینجا چیزهایی است که برای شروع باید بدانید.
سرمایه گذاری در فارکس چیست؟

وقتی به سراسر جهان سفر می کنید، همیشه نمی توانید از دلار آمریکا برای خرید استفاده کنید. در عوض، شما باید پول خود را به یورو، ین، پزو یا هر ارز دیگری که توسط کشوری که بازدید می کنید، تبدیل کنید.

هنگام خرید یا فروش پول برای سفر، احتمالاً متوجه نرخ ارز شده اید. این به شما می گوید که چه مقدار از ارز دیگر را به ازای هر دلار دریافت می کنید و بالعکس. این نرخ ها به طور مرتب تغییر می کنند. تغییرات قیمت بر اساس اخبار اقتصادی، داده های اقتصادی پیش بینی شده و سایر عوامل است.

در معاملات فارکس، شما مقدار زیادی ارز خارجی می‌خرید، درست مانند خرید سهام، اوراق قرضه یا صندوق سرمایه‌گذاری مشترک. به جای تلاش برای کسب سود از طریق افزایش ارزش آن سرمایه گذاری، امیدوارید ارزش دلاری آن ارز به سمتی که انتظارش را دارید (بالا یا پایین) حرکت کند. وقتی این کار را کرد، هنگام تبدیل ارز به دلار، سود کسب می کنید.
بیشتر بدانید:
معامله زیر پول نقد

قبل از سرمایه گذاری در فارکس چه نکاتی را باید بدانید

قبل از سرمایه گذاری در فارکس، مهم است که ریسک های موجود و نحوه برنامه ریزی برای سود را درک کنید. ورود بدون استراتژی مشخص می تواند منجر به اجرای ضعیف و ضررهای بزرگ شود. در اینجا چند نکته مهم وجود دارد که باید قبل از انجام اولین سرمایه گذاری در فارکس به خاطر داشته باشید:

     ریسک سرمایه گذاری: با درک ریسک کلی سرمایه گذاری خود شروع کنید. مشخصات ریسک USD/CAD با USD/BRL بسیار متفاوت است. همانطور که هر شرکتی در بازار سهام متفاوت است، هر جفت ارز در بازار فارکس متفاوت است.
     کارمزد معاملات: برخی کارگزاری ها کارمزدها را در داخل اسپردها یا تفاوت بین قیمت خرید و فروش یک جفت ارز پنهان می کنند. برخی دیگر بر اساس حجم، اندازه معامله یا جفت، کارمزد تراکنش واضحی را دریافت می کنند. بدانید که قرار است برای هر معامله چه چیزی بپردازید.
     اهرم استفاده شده: اگر به ازای هر 1 دلار سرمایه گذاری شده خود را در معرض بیش از 1 دلار ریسک قرار می دهید، از اهرم استفاده می کنید. این می تواند سود و زیان را تسریع کند، بنابراین بدانید که چقدر از اهرم استفاده می کنید.
     مارجین مورد نیاز: مشابه اهرم، مارجین می تواند منجر به سود و زیان بزرگ شود. اگر با مارجین معامله می‌کنید، هزینه‌ها را درک کنید و مارجین مورد نیاز حساب خود را بدانید.
     سود یا زیان به ازای هر پیپ: ارزها با افزایش های کوچک بالا و پایین می روند که به عنوان پیپ شناخته می شود. مقداری را که بر حسب دلار به ازای هر پیپ در تغییر نرخ ارز بدست خواهید آورد یا از دست خواهید داد، بدانید.
     هیچ بازار متمرکز FX وجود ندارد: هر پلتفرم معاملاتی فارکس بازار مخصوص به خود را با قوانین و هزینه های خاص خود اداره می کند. نرخ دقیقی که دریافت می کنید ممکن است همان نرخ نقدی پرداخت شده توسط بانک های بزرگ یا منتشر شده در سایت های خبری فارکس نباشد. شما بر اساس فعالیت بازار پلتفرم خود، نرخی می پردازید.
مراحل سرمایه گذاری در ارز خارجی

مراحل سرمایه گذاری ارزی به شرح زیر است:

     یک حساب کارگزاری باز کنید - ابتدا به مکانی برای نگهداری ارز خارجی خود نیاز دارید.
حساب خود را تأمین مالی کنید - از یک چک پیوندی یا یک حساب کارگزاری دیگر پول نقد واریز کنید.
در مورد استراتژی فارکس خود تحقیق کنید - شما نباید فقط بر اساس احساس درونی پوند، لونی یا یوان بخرید. درباره چشم انداز اقتصادی تحقیق کنید و ارز تحصیلی بخرید.
یک سفارش خرید برای جفت ارز مورد علاقه خود وارد کنید - پس از انتخاب ارز خود، نوع دارایی مناسب (گزینه/آینده/سایر) را انتخاب کنید و معامله خود را وارد کنید.
سرمایه گذاری خود را زیر نظر داشته باشید - بازارهای فارکس می توانند خیلی سریع تغییر کنند، اغلب حتی سریعتر از سهام. روی سرمایه گذاری های خود تمرکز کنید و در صورت چرخش آنها به سمت اشتباه، آماده حرکت باشید.

انواع سرمایه گذاری ارزی

در حالی که می توانید مستقیماً ارز خارجی بخرید و بفروشید، بسیاری از معامله گران از ابزارهای مختلفی برای سرمایه گذاری روی ارزها استفاده می کنند. در اینجا چند روش محبوب برای ورود به معاملات فارکس با حساب کارگزاری آورده شده است:

     اپشن ها - گزینه‌های ارز به شما این امکان را می‌دهد که ارز را با قیمت تعیین شده در یک تاریخ و زمان خاص بخرید یا بفروشید. اگر جزئیات به نفع شما باشد، می توانید از این گزینه برای کسب سود استفاده کنید. در اینجا درباره معاملات گزینه‌ها بیشتر بدانید.
     آتی - آتی ها از بسیاری جهات مانند گزینه ها عمل می کنند. اما به جای داشتن اختیار انجام تمرین در یک زمان معین، شما موظف هستید که قرارداد را پس از اتمام آن اجرا کنید. در اینجا درباره معاملات آتی بیشتر بدانید.
     صندوق‌ها - صندوق‌های سرمایه‌گذاری متقابل و صندوق‌های قابل معامله در مبادله (ETF) اغلب سهام و اوراق قرضه دارند، اما آنها محدود به این دارایی‌ها نیستند. یک صندوق همچنین می تواند ارزهای خارجی را نگه دارد. در اینجا درباره صندوق های سرمایه گذاری بیشتر بدانید.

برخی از سرمایه گذاران ممکن است از یکی از این سرمایه گذاری ها به عنوان پوشش محافظتی استفاده کنند. پوشش ارزی ترکیبی از معاملات است که برای جبران سایر ریسک ها طراحی شده است. همچنین ممکن است برای مهاجرانی که می خواهند حساب خود را با ارزهای مختلف نگه دارند مفید باشد.

همچنین در برخی موارد می توانید ارز را مستقیماً از بانک خود دریافت کنید. و برخی از بانک های آنلاین به شما اجازه می دهند ارزهای خارجی را نگه دارید. فارکس ریسک‌تر و پیچیده‌تر از سایر انواع سرمایه‌گذاری است، بنابراین گزینه‌های شما در اینجا کمی محدودتر از سایر کلاس‌های دارایی است.
برای آشنایی بیشتر با بازار فارکس کلیک کنید!
خطرات و مزایای سرمایه گذاری در فارکس

سرمایه گذاری ارز خارجی می تواند هیجان انگیز باشد، اما برای همه مناسب نیست. قبل از شروع کار با فارکس، بد نیست به ریسک ها و مزایای این نوع سرمایه گذاری توجه کنید.
مزایای سرمایه گذاری در فارکس

     پرتفوی خود را متنوع کنید - بسیاری از سرمایه گذاران به شدت بر روی سهام و اوراق قرضه تمرکز می کنند. فارکس یک جایگزین محبوب برای تنوع بخشیدن به سبد سهام شما است.
     سود در اخبار اقتصادی بین‌المللی - علاقه‌مندان به اخبار و آمار می‌توانند استراتژی‌های معاملاتی را پیرامون انتشار اخبار، انتخابات و سایر رویدادهای جاری توسعه دهند.
     خرید و فروش شبانه روزی – برخلاف بازار سهام که ساعات کاری ثابتی دارد، بازارهای فارکس تقریباً همیشه در جایی باز هستند. برخی از پلتفرم های فارکس از معاملات 24 ساعته پشتیبانی می کنند، بنابراین هرگز نباید منتظر باز شدن بازارها باشید.

خطرات سرمایه گذاری در فارکس

     نوسانات بالا - اخبار به سرعت در میان معامله گران فارکس حرکت می کنند و این بازارها تمایل دارند به سرعت حرکت کنند. بازارهای فارکس اغلب از بازارهای سهام و اوراق قرضه نوسان بیشتری دارند.
     بازارهای کمتر قابل پیش بینی - هنگام سرمایه گذاری در سهام ایالات متحده، می توانید برای پیش بینی آینده روی راهنمایی شرکت، گزارش های مالی و سایر داده ها حساب کنید. بازارهای فارکس می توانند با اخطار کمتر دچار نوسانات بزرگ شوند.
     بسیاری از گزینه‌های بد سرمایه‌گذاری – سرمایه‌گذار Junkie همکاری با شرکت‌های معتبر را برای مدیریت پرتفوی خود توصیه می‌کند. برخی از بازیگران بد در صنعت وجود دارند که محصولات ضعیف با ریسک بسیار بالا را ارائه می دهند که می تواند با معاملات حاشیه بدتر شود.
آنچه برای سرمایه گذاری در ارز خارجی نیاز دارید

برای خرید یا فروش ارز، به یک حساب کارگزاری نیاز دارید که از این نوع دارایی پشتیبانی کند. اگر کارگزار شما به شما اجازه نمی دهد که مستقیماً در گزینه ها یا معاملات آتی مرتبط با ارز خارجی سرمایه گذاری کنید، اکثر آنها از طیف گسترده ای از صندوق های ETF و صندوق های متقابل پشتیبانی می کنند که به شما در معرض FX هستند.

قبلاً گفته‌ایم، اما باید تأکید کرد که سرمایه‌گذاری ارزی بسیار پرخطر است. برای ورود به فارکس باید حساب خود را تأمین مالی کنید. مطمئن شوید که اگر همه چیز طبق برنامه پیش نرود، پولی است که می توانید از دست بدهید.
با احتیاط وارد دنیای فارکس شوید

فارکس مکانی هیجان انگیز برای سرمایه گذاری است، اما حوزه تخصصی تری از چشم انداز سرمایه گذاری است. سرمایه گذاران جدیدتر باید قبل از پرداختن به ارزها، با دارایی های کم ریسک شروع کنند.

مانند هر سرمایه گذاری، معاملات فارکس خطرات و مزایایی دارد. قبل از تصمیم گیری باید همه گزینه های خود را بررسی کنید. برای امتحان کردن فارکس بدون ریسک کردن پول واقعی، به دنبال یک کارگزاری با معاملات کاغذی باشید که مانند یک بازی بازار سهام عمل می کند. هنگامی که احساس راحتی کردید، برای شروع به کارگزاری مورد علاقه خود بروید.
برای اینکه بدانید چگونه در فارکس سرمایه گذاری کنیم کلیک کنید:
https://investorjunkie.com/investing/how-to-invest-in-forex/

معامله زیر پول نقد چیست؟

معامله زیر وجه نقد زمانی صورت می گیرد که ارزش بازار یک شرکت کمتر از دارایی های نقدی آن با خالص بدهی ها باشد. این اصطلاحی است که اغلب در صنعت سرمایه گذاری استفاده می شود. چنین وضعیتی معمولاً برای شرکت هایی با چشم انداز نامطمئن یا بدبینانه اتفاق می افتد.

خلاصه

    معاملات زیر وجه نقد زمانی صورت می‌گیرد که ارزش بازار یک شرکت کمتر از دارایی‌های نقدی آن با خالص بدهی‌ها باشد.
    زمانی که سهامی کمتر از پول نقد معامله می شود، نشان می دهد که بازار نسبت به چشم انداز تجاری شرکت بدبین است و ارزش سهام را در مقایسه با انحلال کمتر به عنوان یک فعالیت ادامه دار می داند.
    به ندرت مشاهده می شود که سهام در بازارهای صعودی کمتر از پول نقد معامله شود، اما معمولاً در بازارهای نزولی یا صنایعی با نرخ نقدینگی بالا و بازده نامشخص (مانند فناوری اطلاعات و بیوتکنولوژی) اتفاق می افتد.
بیشتر بدانید:
نحوه معامله ارزهای دیجیتال

درک معاملات زیر پول نقد

ارزش بازار سهام یک شرکت در بیشتر مواقع با ارزش دفتری آن مطابقت ندارد. ارزش بازار متاثر از احساسات بازار و پیش بینی های تحلیلگران است.

زمانی که یک شرکت کمتر از پول نقد معامله می کند، به این معنی است که ارزش کل سهام شرکت معامله شده در بازار کمتر از دارایی نقد است، به استثنای بدهی، که به معنای ارزش گذاری بسیار پایین سهام شرکت است.

به عنوان مثال، یک شرکت 5 میلیون دلار ذخیره نقدی و 3 میلیون دلار بدهی دارد. دارایی خالص نقدی آن 2 میلیون دلار (5 میلیون دلار تا 3 میلیون دلار) است. اگر سهام شرکت با قیمت 40 دلار به ازای هر سهم با 30000 سهم موجود معامله شود، ارزش بازار 1.2 میلیون دلار است. این مقدار کمتر از خالص نگهداری وجه نقد است، به این معنی که شرکت زیر وجه نقد معامله می‌کند.
معاملات زیر پول نقد چه زمانی انجام می شود؟

به ندرت می‌توان شرکت‌هایی را دید که کمتر از پول نقد معامله می‌کنند، به‌ویژه در بازار صعودی، زیرا سرمایه‌گذاران تمایل دارند سهام را با ارزش‌های بالاتر با احساسات صعودی خریداری کنند. با این حال، در یک بازار نزولی پر از عدم اطمینان و افت ارزش، معاملات زیر پول نقد بیشتر اتفاق می‌افتد.

به عنوان مثال، قیمت‌های بازار تقریباً همه سهام در طول بحران مالی جهانی به طور قابل‌توجهی کاهش یافت و در نتیجه، بیش از 800 سهام در اکتبر 2008 کمتر از پول نقد معامله شدند. علاوه بر احساسات نزولی، ارزش گذاری نامطمئن دارایی ها و بدهی های شرکت ها در طول بحران، محرک معاملات کمتر از پول نقد است.

اگر بازار برای کل بخش نزولی باشد، ممکن است به طور کلی ارزش شرکت‌های یک بخش خاص بسیار پایین باشد. پس از انفجار "حباب دات کام" در سال 2001، اکثر سرمایه گذاران چشم انداز ضعیفی را برای کل بخش فناوری پیش بینی کردند و بسیاری از سهام زیر ارزش نقدی معامله می شدند.

یکی دیگر از شرایط معاملات در سطح بخش پایین تر از پول نقد، نرخ بالای نقدینگی است. شرکت‌های فناوری اطلاعات و بیوتکنولوژی در دوره‌های رشد خود پول نقد را به سرعت مصرف می‌کنند و بازده آن بسیار نامشخص است. اگر بازار در نظر بگیرد که موجودی نقدی یک شرکت فقط برای مدت بسیار کوتاهی قادر به پشتیبانی از فعالیت آن خواهد بود، ممکن است شرکت کمتر از پول نقد معامله کند.
برای انتخاب بروکر مناسب این مطلب را بخوانید!
مفاهیم سرمایه گذاری

هنگامی که یک شرکت زیر وجه نقد معامله می‌کند، به این معنی است که ارزش بازار شرکت بسیار کمتر از ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام است، که ارزش کل دارایی (شامل وجه نقد و همچنین سایر دارایی‌های جاری و بلندمدت) منهای بدهی‌ها است.

با ارزش گذاری بسیار پایین، چنین سهامی ممکن است فرصت خوبی برای سرمایه گذاری ارزشی باشد. سرمایه گذاران ارزشی به دنبال اوراق بهادار با کیفیتی هستند که بر اساس تحلیل بنیادی کمتر از ارزش گذاری شده اند. وقتی سهامی کمتر از خالص دارایی های نقدی خود معامله می شود، نشان می دهد که بازار بدبین است و ارزش سهام را در مقایسه با انحلال کمتر به عنوان یک فعالیت ادامه دار می داند.

با این حال، اگر سرمایه گذار ارزشی در نظر بگیرد که سهام دارای کیفیت بالا و دارای ارزش ذاتی است که بالاتر از ارزش فعلی بازار است، سرمایه گذار با قیمت پایین خرید می کند و تا زمانی که ارزش بازار به سطح ارزش ذاتی بازگردد، نگه می دارد.
معامله زیر تله نقدی و ارزش

ریسکی که به ویژه برای ارزش گذاری سرمایه گذاری مهم است به عنوان «تله ارزش» شناخته می شود. زمانی اتفاق می‌افتد که یک سهام با قیمت پایین معامله می‌شود و فرصت خرید گمراه‌کننده‌ای می‌دهد، زیرا قیمت برای مدت طولانی پایین می‌ماند.

معامله سهام کمتر از پول نقد ممکن است سهامی با ارزش واقعی باشد، به خصوص زمانی که شرکت در مرحله چرخش است یا در حال توسعه فناوری جدید با چشم انداز تجاری بالقوه مثبت اما بسیار نامطمئن است.

با این حال، این احتمال نیز وجود دارد که این سهام یک تله ارزشی باشد. شرکت ممکن است نتواند سرمایه کافی برای حمایت از عملیات و توسعه خود را قبل از تمام شدن وجه نقد جذب کند، یا مقدار قابل توجهی از بدهی را در اختیار داشته باشد که هنوز در ترازنامه خود شناسایی نشده است.

سرمایه گذاران باید مراقب معاملات سهام زیر پول نقد باشند تا تشخیص دهند که آیا این یک فرصت سرمایه گذاری با ارزش واقعی است یا یک تله ارزش.
برای آشنایی بیشتر با معامله زیر پول نقد روی لینک زیر کلیک کنید:
https://corporatefinanceinstitute.com/resources/wealth-management/trading-below-cash/

نحوه معامله ارزهای دیجیتال

اختراع بیت کوین، اتریوم و سایر ارزهای رمزنگاری شده، کلاس دارایی جدیدی را ایجاد کرده است که برای بسیاری از معامله گران سودآور بوده است.

اول، ما باید بین سرمایه گذاری و تجارت تمایز قائل شویم – بزرگترین تفاوت افق زمانی است. با معامله در هر دارایی، افق زمانی کوتاه مدت و اغلب ماهیت سوداگرانه تر است. غیرمعمول نیست که معامله گران روزانه ده ها معامله را برای استفاده از نوسانات قیمت در روز انجام می دهند.

معامله با نظم و انضباط انجام می شود زیرا کسانی که موفق ترین هستند، به دقت قرار گرفتن در معرض خود را مدیریت می کنند. با سرمایه گذاری، این یک برنامه منظم است اما اهداف مالی خاصی را در یک دوره زمانی طولانی تر، معمولاً پنج سال یا بیشتر، برآورده می کند. سرمایه گذاران ممکن است یک استراتژی بسازند تا برای دانشگاه پس انداز کنند، خانه بخرند یا برای بازنشستگی برنامه ریزی کنند.

در این مقاله به تجارت در ارزهای دیجیتال می پردازیم. مانند بسیاری از چیزهای مرتبط با ارزهای دیجیتال، تجارت ارزهای دیجیتال می تواند ترسناک یا گیج کننده به نظر برسد. با این حال، پلتفرم‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال، تجارت ارزهای دیجیتال را به صورت آنی در سراسر جهان آسان‌تر از همیشه کرده‌اند.

علاوه بر این، این پلتفرم‌ها تجارت ارزهای دیجیتال را به تجربه‌ای مشابه معامله با سایر دارایی‌های مالی مانند سهام یا اوراق قرضه از طریق رابط‌های کاربری که مشابه یا دقیقاً مشابه پلتفرم‌های معاملات آنلاین سنتی آن‌ها هستند، تبدیل کرده‌اند.
بیشتر بدانید:
راهنمای اسرار تجارت کالا

نحوه معامله ارزهای دیجیتال

نکات برجسته کلیدی

    تجارت ارزهای دیجیتال به دلیل افق زمانی معامله با سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال متفاوت است.
    برای معامله ارز دیجیتال فیزیکی، باید یک حساب کاربری در یک صرافی مرکزی رمزنگاری یا یک کارگزار کریپتو داشته باشید.
    برای معامله ارزهای رمزنگاری شده، معامله گران از تکنیک های مختلفی بر اساس تجزیه و تحلیل دقیق استفاده می کنند و به سرعت با شرایط متغیر بازار سازگار می شوند.

نحوه شروع تجارت در ارزهای دیجیتال

برای شروع خرید و فروش ارزهای دیجیتال، می‌توانید با صرافی‌های رمزنگاری متمرکز ("CEX")، صرافی‌های غیرمتمرکز ("DEX") و از طریق کارگزاران کریپتو معامله کنید. صرافی های رایج رمزنگاری Coinbase، Cyrpto.com، Gemini و Binance هستند. نمونه هایی از DEX ها عبارتند از Uniswap، PancakeSwap، dYdX و Kyber. برخی از محبوب ترین کارگزاران کریپتو عبارتند از BlockFi، Robinhood، Voyager و SoFi. هر کدام از این کانال ها مزایا و معایب خاص خود را دارند که در اینجا به تفصیل به آن ها می پردازیم.

اگر تصمیم دارید که می‌خواهید ارز دیجیتال را خودتان نگه دارید، ممکن است لازم باشد بهترین نوع کیف پول را نیز انتخاب کنید. کیف پول‌های کریپتو به ذخیره کلیدهای خصوصی گرانبها کمک می‌کنند که به شما امکان می‌دهند مالکیت خود را بر دارایی دیجیتالی که همیشه در بلاک چین ذخیره می‌شود، ثابت کنید.

ما همچنین شاهد ظهور بازارهای آتی استاندارد برای بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال مایع تر، مانند اتریوم بوده ایم. این بازارهای آتی به سرمایه‌گذاران نهادی اجازه می‌دهند تا قراردادها یا توافق‌نامه‌هایی را برای خرید و فروش ارزهای رمزنگاری شده در یک تاریخ از پیش توافق‌شده بعدی به شیوه‌ای توسعه‌یافته و شفاف از طریق صرافی‌های ایجادشده، بفروشند.

این به سرمایه گذاران این امکان را می دهد که نه تنها ادعای آتی در مورد یک ارز دیجیتال بخرند، بلکه دیدگاه منفی نسبت به آن ارز دیجیتال داشته باشند و آن را به صورت کوتاه بفروشند. این قراردادهای آتی به صورت نقدی تسویه می شوند و با عبور از بورس، معاملات در یک بازار مستقر و تنظیم شده انجام می شود.

همچنین می‌توانید از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری تخصصی مبادله‌ای که به اختصار ETF نامیده می‌شوند، روی ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کنید که به طور خاص در بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری می‌کنند. یک ETF به نوعی مانند یک صندوق سرمایه گذاری مشترک است اما از طریق بورس خرید و فروش می شود، بنابراین نقدینگی مناسبی دارند.

ETF ها برای مدت طولانی وجود داشته اند و تمایل دارند به جای ردیابی عملکرد یک دارایی یا یک شاخص، بسیار ساده مدیریت شوند و به این ترتیب، معمولاً کارمزدهای کمتری نسبت به صندوق های مشترک سنتی دریافت می کنند. ETF ها سعی می کنند عملکرد ارز دیجیتال اصلی را تقلید کنند.
استراتژی های معاملات ارزهای دیجیتال

تجارت ارز دیجیتال می‌تواند شامل استراتژی‌های زیادی باشد، مانند تجارت هر دارایی مالی دیگر. این بدان معناست که اولین چیزی که باید قبل از معامله ارزهای دیجیتال یا دارایی های رمزنگاری شده به آن توجه کرد، انجام تحقیق و بررسی دقیق است. گوش دادن به نکات داغ دوست یا خرید دارایی های دیجیتالی از ترس از دست رفتن ("FOMO") توصیه نمی شود.

برای هر سرمایه گذاری در دارایی های رمزنگاری شده، خواندن وایت پیپر برای درک بهتر هدف، فناوری و مورد استفاده ارز دیجیتال عاقلانه خواهد بود. درک تیم همچنین به شما حسی از سابقه افراد مسئول می دهد. در نهایت، با توجه به فقدان مقررات و نظارت در دارایی‌های دیجیتال، شما می‌خواهید از خطر معامله یک دارایی رمزنگاری که به دلیل کلاهبرداری از بین می‌رود، اجتناب کنید.

یکی از شناخته شده ترین و مورد استفاده ترین استراتژی های معاملاتی استفاده از تحلیل تکنیکال ("TA") است. به بیان ساده، هدف تحلیل تکنیکال شناسایی فرصت های معاملاتی با تجزیه و تحلیل آمار فعالیت های معاملاتی مانند تغییرات قیمت و همچنین تغییرات در حجم خرید و فروش با استفاده از نمودارهای مربوطه است.

علیرغم محدودیت‌هایش، رویکرد TA مجموعه‌ای از ابزارها را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد که چگونه روانشناسی بازار بر تقاضا و عرضه یک دارایی تأثیر می‌گذارد و چگونه بر قیمت دارایی تأثیر می‌گذارد. این روانشناسی بر این باور استوار است که قیمت دارایی ها در روندهای قابل مشاهده حرکت می کند و تاریخ تمایل به تکرار دارد.

با استفاده از تجزیه و تحلیل تکنیکال، می‌توانید محدوده‌های قیمتی را برای یک ارز دیجیتال که نشان‌دهنده خرید یا فروش است را تعیین کنید - به نام Range Trading. همچنین می‌توانید از TA برای تعیین حرکت روزانه در پشت خرید یا فروش دارایی استفاده کنید تا تعیین کنید که آیا بخرید یا بفروشید - یک استراتژی محبوب معاملات روزانه به نام معاملات مومنتوم که معتقد است «روند دوست شماست».

برخی از معامله‌گران کریپتو به استراتژی‌های معاملاتی متضاد اعتقاد دارند، بر اساس این ایده که یک دارایی کریپتو که قیمت آن به طور پیوسته در حال افزایش یا کاهش بوده است، باید اصلاح شود. آن‌ها با استفاده از شاخص‌های TA به دنبال نشانه‌هایی از برگشت قریب‌الوقوع در جهت قیمت می‌گردند تا تعیین کنند چه زمانی بخرند یا بفروشند.

یکی دیگر از استراتژی های محبوب معاملات ارزهای دیجیتال Scalping نام دارد که به نظر می رسد از معاملات مکرر اما کوچکتر استفاده می کند که پس از نشان دادن سود ناچیز بسته می شوند. این معاملات ممکن است برای چند دقیقه قبل از بسته شدن برگزار شوند و اسکالپرها ممکن است بارها در روز معامله کنند. باز هم، این نوع معامله‌گران از TA استفاده می‌کنند، گاهی اوقات تا فواصل 1 یا 5 دقیقه‌ای، برای تعیین زمان انجام یا بستن معاملات.

هنگامی که یک معامله گر بخواهد یک دارایی کریپتو بخرد یا بفروشد، می تواند آن معامله را با قیمت بازار یا با قیمت هدف متفاوت انجام دهد. سفارشات بازار با قیمت پیشنهادی یا درخواستی رایج تکمیل می شوند. سفارشات محدود فقط اگر و زمانی که به سطح خاصی برسند، دستور را اجرا می کنند. بدیهی است که سفارش های خرید زیر قیمت بازار و سفارش های فروش در بالا تعیین می شوند.

علاوه بر این، معامله‌گران از دستورات حد ضرر (stop-loss limit orders) استفاده می‌کنند که زمانی که قیمت دارایی به زیر قیمت توقف می‌رسد، به‌عنوان دستور بازار اجرا می‌شوند. معامله متضاد، معامله با سود نامیده می شود، که دستوراتی هستند که به عنوان سفارش بازار زمانی اجرا می شوند که قیمت آن دارایی (امیدوارم) در حدود حد سود افزایش یابد. تمام سفارش‌ها به غیر از سفارش‌های بازار دارای مهلت زمانی هستند و در برخی موارد، به‌عنوان سفارش «خوب تا لغو» باقی می‌مانند.

صرف نظر از اینکه یک معامله با سفارش بازار یا محدود انجام می شود، CEX یا کارگزار کریپتو هزینه خدمات خود را دریافت می کند، بنابراین معاملات مکرر احتمالاً هر گونه سود بالقوه را از بین می برد.

خدمات دیگری که CEX ها و کارگزاران رمزنگاری ممکن است ارائه دهند، اهرم از طریق حساب های حاشیه است که از پول قرض گرفته شده از CEX یا کارگزار کریپتو برای افزایش قرار گرفتن در معرض سرمایه گذاری استفاده می کند و هم سود بالقوه و هم ضرر را تقویت می کند. این وام دهندگان بهره ای را از وجوه قرض گرفته شده دریافت می کنند و از وام گیرنده می خواهند که حاشیه سود خود را حفظ کند تا از کاهش قیمت دارایی محافظت کند.
برای آشنایی بیشتر با نحوه معامله ارزهای دیجیتال روی لینک زیر کلیک کنید:
https://corporatefinanceinstitute.com/resources/cryptocurrency/how-to-trade-cryptocurrency/

راهنمای اسرار تجارت کالا

معامله گران موفق کالا، اسرار تجارت کالا را می دانند و بین تجارت انواع مختلف بازارهای مالی تمایز قائل می شوند. تجارت کالاها با معاملات سهام متفاوت است. این یک بازی متفاوت است، اما بازی ارزش یادگیری برای سرمایه گذاران است. هر ابزار سرمایه گذاری از نظر بهترین روش برای کسب سود از تجارت آن منحصر به فرد است.

مزایای تجارت کالا

برخلاف معاملات سهام یا سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری مشترک یا ETF، معاملات کالا اهرم فوق العاده ای را ارائه می دهد. در معاملات آتی کالا، معمولاً فقط باید حدود 10٪ از ارزش کل قرارداد را قرار دهید. این به شما امکان می دهد تا با سرمایه تجاری خود سودهای بسیار بیشتری داشته باشید. به عنوان مثال، شما می توانید یک قرارداد آتی S&P 500 Index با سپرده حاشیه کمی بیش از 20000 دلار داشته باشید، در حالی که خرید هر یک از سهام واقعی موجود در این شاخص به چند صد هزار دلار نیاز دارد. افزایش 20 درصدی شاخص به شما سود بیش از 100 درصدی را از خرید قرارداد آتی باز می‌گرداند - شما تقریباً همان مقدار مطلق سود دلاری را خواهید دید که با خرید همه سهام این شاخص، اما فقط باید سرمایه گذاری بسیار کمتری برای کسب این سود انجام دهید.
بیشتر بدانید:
معاملات قیمت نوسانی

معاملات آتی کالا همچنین ممکن است کمیسیون و هزینه های معاملاتی کمتری را ارائه دهد، اگرچه با وجود همه کارگزاری های سهام تخفیفی که در حال حاضر وجود دارد، این مسئله به اندازه 20 سال پیش نیست.

معاملات کالا نسبت به سرمایه گذاری های غیر نقدشونده مانند املاک و مستغلات دارای مزیت است زیرا هر پولی در حساب شما که برای به حاشیه راندن موقعیت های بازاری که در اختیار دارید استفاده نمی شود، به راحتی در هر زمان در دسترس شما است.

یک مزیت واقعاً کلیدی - در واقع یک مزیت مضاعف - که تجارت کالا دارد این است که تنوع را در سادگی ارائه می دهد. معاملات آتی کالایی برای سرمایه گذاری وجود دارد که تقریباً هر بخش از اقتصاد را پوشش می دهد - آتی کشاورزی، آتی انرژی، فلزات گرانبها، ارز خارجی و شاخص های سهام. با این حال، بر خلاف بازار سهام که در آن هزاران سهام برای انتخاب وجود دارد - اغلب صدها سهام در هر صنعت معینی - تنها چند ده قرارداد آتی کالا وجود دارد که باید در نظر گرفته شود. بنابراین، برای مثال، اگر قیمت پنبه افزایش یابد، آنگاه می‌توانید با سرمایه‌گذاری در قراردادهای آتی پنبه سود زیادی ببرید. در حالی که اگر در حال معامله سهام بودید، صدها شرکت برای انتخاب وجود دارند که ممکن است ثروت آنها تحت تأثیر قیمت پنبه باشد، اما تحت تأثیر سایر عوامل بازار نیز قرار خواهد گرفت. ممکن است در نهایت سهام شرکتی را بخرید که قیمت سهام آن کاهش می یابد، به دلیل سایر عوامل بازار، علیرغم تغییر مطلوب برای شرکت از نظر قیمت پنبه.

در نهایت، در معاملات کالا، سود فروش کوتاه به اندازه خرید طولانی آسان است. هیچ محدودیتی برای فروش کوتاه مانند بازارهای سهام وجود ندارد. داشتن پتانسیل سودآوری از کاهش قیمت ها به همان راحتی از افزایش قیمت ها یک مزیت بزرگ برای یک سرمایه گذار است.
اسرار تجارت کالا - بازار خود را پیدا کنید

در اینجا یکی از اسرار کمتر شناخته شده تجارت کالا وجود دارد: معامله گران موفق کالا تقریباً همیشه در تجارت یک بازار واحد مانند پنبه یا بخش کوچکی از بازار مانند فلزات گرانبها یا معاملات آتی غلات تخصص دارند.

هنوز هیچ‌کس دلیل کاملاً رضایت‌بخشی برای این واقعیت ارائه نکرده است، اما این یک واقعیت باقی می‌ماند که به نظر می‌رسد تعداد بسیار کمی از معامله‌گران قادر به معامله در همه بازارهای کالا هستند. یک تاجر نسبتاً مشهور در دهه 1980 وجود داشت که سابقه تجارت تقریباً بی عیب و نقصی در بازار پنبه داشت. کپی کردن تجارت های پنبه ای او در آن زمان نزدیک ترین کار به چاپ انبوه پول برای خود بود. او سال به سال، اوج و فرودهای بازار و تغییرات روند را تقریباً طوری نامید که انگار به آینده سفر کرده و همه آنها را دیده است.

با این حال، همین تاجر پنبه به طرز عجیبی یک عیب مهلک داشت: او همچنین عاشق معامله در بازار نقره بود. متأسفانه برای او، او به همان اندازه که در تجارت پنبه به طرز ظالمانه ای در تجارت نقره بد بود. ضعف او با این واقعیت تشدید شد که در حالی که او معمولاً روندهای بلندمدت را در بازار پنبه معامله می کرد، روز به بازار نقره داد و ستد می کرد، که فرصت های جدیدی برای از دست دادن پول در هر روز معاملاتی هفته برای او فراهم می کرد.

چگونه این همه برای او انجام شد؟ خوب، در یک سال زمانی که او بیش از یک میلیون دلار از معاملات آتی پنبه به دست آورد، در نهایت زیان خالص را در معاملات سال ثبت کرد. درست است - معاملات هولناک نقره بد او بیش از هر ذره ای از سود کلان او از تجارت پنبه را از بین برده بود.

(خوشبختانه، این داستان پایان خوشی دارد. بعد از دو یا سه سال از دست دادن سرسختانه در معاملات بازار نقره، آقا بالاخره این واقعیت را پذیرفت که "من فقط نمی توانم نقره معامله کنم" و بسیار عاقلانه از این کار دست کشید. او طی چندین سال آینده به انباشتن ثروت خود در تجارت پنبه ادامه داد و در نهایت با این اعلان بسیار مختصر که "من به اندازه کافی پول به دست آورده ام و به اندازه کافی سرگرم شده ام" از تجارت بازنشسته شد.)

و بنابراین ما می گوییم: بازار خود را پیدا کنید. انجام این کار ممکن است مدتی طول بکشد - و برخی معاملات باخت - اما واقعاً دشوار نیست که در یک دوره زمانی معقول تعیین کنید که به نظر می رسد چه مهارتی در تجارت دارید - و چه چیزهایی را ندارید. در تجارت مهارت دارند یک بررسی ساده از معاملات شما، مثلاً در یک دوره شش ماهه، باید به وضوح به شما نشان دهد که در چه بازارهایی به خوبی عمل می کنید و در چه بازارهایی نیستید. همانطور که معامله می کنید، احتمالاً این احساس را نیز به دست خواهید آورد که در کدام بازارها بیشترین اطمینان را در تجارت دارید. به غرایز خود در آن نمره اعتماد کنید. اگر معاملات سودآور معاملات آتی نفت به راحتی به دست شما می رسد، پس فقط به آن پایبند باشید و سعی نکنید زندگی خود را با تلاش برای تسلط بر تجارت در بازارهایی که آشکارا برای شما دشوار است، پیچیده کنید. چرا زندگی تجاری خود را دشوارتر از آنچه لازم است می کنید؟ احتمالاً با انتخاب تدریجی بازارهای مرتبط مانند گاز طبیعی یا نفت گرمایش، وضعیت بسیار بهتری خواهید داشت.

معامله گران نهادی بزرگ مانند بانک ها این حقیقت اساسی در مورد تجارت را به خوبی آموخته اند. در میزهای معاملاتی یک بانک، به ندرت، یا هرگز، فردی را پیدا خواهید کرد که هم در بازار طلا و هم در بازار سویا فعالیت می کند. ترتیب رایج این است که معاملات کالا بسیار تخصصی باشد، معمولاً با یک معامله گر یا یک تیم منصوب به معامله فقط یک بخش از بازارهای آتی، مانند معاملات آتی انرژی یا فلزات گرانبها.
برای دریافت سیگنال بورس تهران اینجا کلیک کنید!
اسرار تجارت کالا - قیمت ها روند رو به رشدی دارند

ضریب عرضه و تقاضا برای مواد اولیه اولیه معمولاً نسبت به ذخایر بسیار کمتر در معرض نوسانات مداوم است. مطمئناً، روزهای معاملاتی بسیار پرنوسانی وجود دارد، مانند روزهایی که در پایان روندهای صعودی یا نزولی عمده رخ می دهند، زمانی که معکوس های بلندمدت بازار وجود دارد یا به دنبال گزارش محصولی که به طور غیرمنتظره خوب یا بد منتشر می شود. اما به طور کلی، دوره‌های زمانی پایداری وجود دارد که تقاضای بالا یا عرضه کم بازار را کنترل می‌کند، قیمت‌ها را بالاتر می‌برد، یا زمانی که عرضه بیش از حد یا کمبود تقاضا باعث کاهش قیمت‌ها می‌شود.

برای تأیید این موضوع، باید به قیمت نفت بیش از چند سال گذشته نگاه کرد. پس از تجربه یک بازار صعودی چند ساله که قیمت نفت را به بیش از 100 دلار در هر بشکه رساند، از سال 2014 به بعد، قیمت نفت وارد یک روند نزولی پایدار شد و قیمت را به زیر 40 دلار در هر بشکه رساند.

اقدام مشابهی در بازار افزایشی طولانی رخ داد که قیمت غلات را به رکوردهای بی سابقه در دهه اول قرن جاری سوق داد و به دنبال آن کاهش عمومی قیمت ها که عموماً از سال 2009 ادامه داشته است. باز هم، در حالی که گهگاه حرکات تند و بی ثبات در کالاها وجود دارد. قیمت ها، کالاها معمولاً روندهای صعودی یا خرسی را تجربه می کنند که چندین سال طول می کشد. بنابراین یکی از اسرار تجارت کالاها به سادگی این ضرب المثل قدیمی است که "روند دوست شماست".

بنابراین، استراتژی‌های معاملاتی دنباله‌روی روند - به‌ویژه زمانی که در بازه‌های زمانی بلندمدت مانند نمودارهای روزانه، هفتگی یا ماهانه اعمال می‌شوند، در معاملات کالا به خوبی عمل می‌کنند. برای نشان دادن حکمت معامله با روند، یک تحلیلگر فنی مشهور یک استراتژی معاملاتی بسیار ساده ابداع کرد و سپس با تطبیق آن با روند بلندمدت مطابق نمودار روزانه، آن را به دقت تنظیم کرد. استراتژی معاملاتی پایه ای که او ابداع کرد به شرح زیر بود: خرید بالاترین قیمت 10 روزه و فروش کوتاه به پایین ترین قیمت 10 روزه. خیلی ساده تر از این نمی شود.

استراتژی اصلی به اندازه کافی خوب کار کرد. این یک پولساز بزرگ نبود، اما حداقل در کل سودآور بود. با این حال، هنگامی که مطابق با روند کلی مطابق با نمودار روزانه تنظیم می شود، استراتژی به طور قابل توجهی بهتر عمل می کند. تعدیل انجام شده این بود که فقط سیگنال های معاملاتی را در جهتی مشابه با روند کلی بلندمدت دریافت کند. به عبارت دیگر، اگر نمودار روزانه یک روند کلی صعودی را نشان می‌داد، در این صورت او فقط سیگنال‌های معاملاتی را برای «خرید بالاترین قیمت 10 روزه» دنبال می‌کرد، در حالی که سیگنال‌های معاملاتی «فروش پایین‌ترین سطح 10 روزه» را نادیده می‌گرفت. برعکس، در یک بازار نزولی کلی، او تنها سیگنال‌های فروش تولید شده با مشاهده پایین‌ترین قیمت ۱۰ روزه را دریافت می‌کند، در حالی که سیگنال‌های خرید را نادیده می‌گیرد.

هر دو استراتژی معاملاتی - استراتژی اصلی و نسخه تنظیم شده برای انجام معاملات در جهت همان روند موجود - با استفاده از حساب‌های تجاری جداگانه در یک دوره زمانی یک ساله استفاده شدند. تنظیم دقیق استراتژی معاملات باعث بهبود چشمگیر سودآوری شد. نسخه تنظیم‌شده استراتژی، نسخه‌ای که فقط با روند موجود معامله می‌کرد، تقریباً ۱۸۰ درصد سود بیشتری نسبت به استراتژی اصلی داشت که بدون توجه به روند بلندمدت موجود، سیگنال‌های خرید و فروش را دریافت می‌کرد.

دلیل خوب دیگری برای استفاده از یک استراتژی معاملاتی قوی، بلندمدت و روند در هنگام سرمایه گذاری در کالاها وجود دارد. در حالی که کالاها تمایل دارند از روندهای بلندمدت لذت ببرند، در معاملات روزانه آنها دقیقاً برعکس هستند - بیش از حد نوسان. معاملات روزانه معاملات آتی کالا - به دلیل اهرم موجود که حتی نوسانات کوچک قیمت را تا حد سود یا زیان احتمالی در هر روز مشخص می کند - در واقع فرصت های فوق العاده ای برای سود ارائه می دهد. با این حال، بسیار خطرناک است. هر معامله‌گر کالایی که برای مدتی در این بازی بوده است، می‌تواند داستان روزهایی را برای شما تعریف کند که قیمت یک کالای مشخص از حد به بالا (حداکثر پیش‌پرداخت قیمت روزانه مجاز توسط بورس) به حد پایین (حداکثر قیمت روزانه) رسیده است. کاهش مجاز است)، و سپس مجدداً به محدودیت باز می گردد، گاهی اوقات فقط در یک دوره سه یا چهار ساعته. احتمال اینکه بتوانید با موفقیت راه خود را از طریق این قیمت ها طی کنید بسیار اندک است و هیچ کدام وجود ندارد.
برای آشنایی بیشتر با راهنمای اسرار تجارت کالا روی لینک زیر کلیک کنید:
https://corporatefinanceinstitute.com/resources/commodities/a-guide-to-commodity-trading-secrets/

معاملات قیمت نوسان چیست؟

معاملات مظنه نوسان شکلی از سرمایه گذاری است که بر نوساناتی تمرکز می کند که تخمین زده می شود یک اوراق بهادار در آینده تجربه کند. برخلاف یک سرمایه گذاری معمولی، معاملات مظنه نوسان قیمت یا ارزش ذاتی سرمایه گذاری را در نظر نمی گیرد. در عوض، احتمال نوسانات را بررسی می کند. به عبارت دیگر، اگر ارزش قرارداد در طول زمان بر اساس نوسانات احتمال افزایش یا کاهش قیمت داشته باشد.

معاملات قیمت نوسان

برای مقدمه، معاملات مظنه نوسان بسیار پیشرفته است و معمولاً فقط توسط معامله گران با تجربه بسیار استفاده می شود. برای استفاده موفقیت آمیز از استراتژی، محاسبات پیچیده ریاضی و دانش گسترده ای از بازار لازم است.

خلاصه

    معاملات مظنه نوسان تصمیمات سرمایه گذاری را بر اساس نوسانات یک اوراق بهادار یا بازار خاص اتخاذ می کند.
    نوسان را می توان در بازارهای اختیار معامله بر اساس نوسانات پیش بینی شده قرارداد استفاده کرد. استراتژی معاملاتی مظنه نوسان جایگزینی برای سبک های معاملاتی عمومی است که از قیمت پیشنهادی و درخواستی برای یافتن سرمایه گذاری بهینه استفاده می کند.
    به طور کلی، معاملات مظنه نوسان پیشرفته تر در نظر گرفته می شود و فقط توسط معامله گران با تجربه استفاده می شود.
بیشتر بدانید:
استراتژی 90/10
مروری کوتاه بر گزینه ها

یک اختیار معامله با خرید یا فروش سهام بسیار متفاوت است. هنگام خرید یک گزینه، اساساً در حال خرید یک قرارداد هستید. اختیار/قرارداد به مالک آن حق خرید/فروش دارایی پایه را به قیمت ترجیحی (قیمت ضربتی) یا تاریخ می‌دهد. اما آنها موظف نیستند.

    برای خرید اوراق بهادار با قیمتی خاص و در بازه زمانی مشخص می توان از اختیار خرید استفاده کرد.
    از گزینه فروش می توان برای فروش اوراق بهادار با قیمتی خاص و در یک بازه زمانی خاص استفاده کرد.

آنها مشتقات مالی مبتنی بر ارزش اوراق بهادار اساسی هستند. یک اختیار خرید و یک اختیار فروش شامل یک خریدار نزولی و یک خریدار صعودی در هر دو طرف معامله است. خریدار همیشه یک حق بیمه پرداخت می کند تا قرارداد را به امید بازدهی مثبت دریافت کند. اگرچه گزینه‌ها می‌توانند بازدهی بسیار مثبتی داشته باشند، اما همچنان مهم است که ریسک‌های آن‌ها را به دقت تحلیل کنیم.
درک معاملات قیمت نوسانات

سرمایه گذاران اغلب در نظر می گیرند که چگونه قیمت فعلی یک سهم با ارزش ذاتی آن یا هزینه تخمینی آتی سهام مطابقت دارد. اگر به نظر می رسد که قیمت آن کمتر یا بیش از حد است، معامله گران فرصت آربیتراژی خواهند داشت که می توانند از آن استفاده کنند.

با این حال، در معاملات مظنه نوسان، معامله گران بیشتر بر نوسانات یک اوراق بهادار در یک دوره زمانی و اینکه انتظار می رود نوسانات آن در آینده باشد، متمرکز هستند. در این سبک از معاملات، نوسانات اغلب آمار اولیه معاملات است.

اگر امنیت زیربنایی دارای نوسانات بالا باشد، گزینه‌ها ارزش بیشتری خواهند داشت. نوسان‌های بزرگ‌تر، دارایی را در این استراتژی مطلوب‌تر می‌کند و احتمال اینکه «در پول» (ITM) باشد، بیشتر می‌شود. In-the-money به گزینه ای با قیمت عمل اشاره دارد که نسبت به اوراق بهادار و قیمت کلی بازار سودآور است. دو فرصت مطلوب ITM عبارتند از:

    یک اختیار فروش زمانی که قیمت عملیاتی بالاتر از قیمت بازار باشد
    یک اختیار خرید زمانی که قیمت اعتصاب کمتر از قیمت بازار باشد

در معاملات نوسان، سرمایه گذاران از فرصت های آربیتراژ بالا استفاده می کنند و نوسان را در محاسبات خود وارد می کنند. کارگزاران بورس که معتقدند نوسانات سهام کم است، می‌توانند گزینه‌ای را بفروشند که به دنبال سود حاصل از فروش است. برعکس، اگر معامله‌گر فکر می‌کند که نوسان سهام بالاست، می‌تواند گزینه خرید را بخرد. هر دو سناریو را می توان با استفاده از استراتژی های معاملاتی نوسانات، فرصت های آربیتراژ در نظر گرفت.

با توجه به آنچه گفته شد، لازم است در نظر داشته باشید که همیشه عوامل دیگری وجود دارد که قبل از انجام معامله باید در نظر گرفته شود. عاقلانه نیست که صرفاً بر اساس یک نسبت یا یک استراتژی سرمایه گذاری کنیم. در عوض، سرمایه گذار باید به بسیاری از استراتژی های تجاری یا نسبت های مالی نگاه کند تا سرمایه گذاری های بهینه را بیابد.
نوسانات چیست؟

نوسانات از معیارهای آماری برای رسیدگی به تغییرات قیمت اوراق بهادار یا بازار ناشی می شود. نوسانات ارتباط نزدیکی با ریسک دارد. از این رو، معمولاً، هر چه نوسانات بیشتر باشد، ریسک آن اوراق بهادار یا شاخص بازار بیشتر است. روش‌های زیادی برای اندازه‌گیری نوسانات وجود دارد که برخی از آنها شامل ضرایب بتا، میانگین محدوده واقعی (ATR) و انحرافات یا واریانس‌های استاندارد است.

برای توضیح بیشتر، ارزش اوراق بهادار در صورتی که قیمت آن در یک دوره زمانی کوتاه به شدت تغییر کند، بی ثبات در نظر گرفته می شود. آنچه که «شدید» در نظر گرفته می‌شود می‌تواند از صنعتی به صنعت دیگر متفاوت باشد، اما یک بازار بی‌ثبات معمولاً هر چیزی بیش از 1 درصد در 24 ساعت است. نوسانات به صورت درصد ارائه می شود و پراکندگی بازده را در یک دوره زمانی نشان می دهد.
نمونه ای از معاملات قیمت نوسان

تیم سرمایه‌گذاری است که به دنبال بهره‌برداری از فرصت آربیتراژ از طریق معاملات مظنه نوسان است. او بازار را تجزیه و تحلیل می کند و علاقه مند به خرید یک اختیار خرید برای شش ماه آینده است. پس از محاسبات، او متوجه می شود که نوسان یک اوراق بهادار کمی بیش از 19٪ است که به نظر او به شدت پایین است.

اگر نوسانات ضمنی کم باشد، تیم می‌تواند تا حدودی مطمئن باشد که نوسانات در آینده رشد خواهد کرد و معتقد است که این یک فرصت سرمایه‌گذاری خوب است. او تصمیم می گیرد ادامه دهد و گزینه تماس را خریداری کند.

جان کاملا ریسک گریز است، بنابراین از استراتژی خرید و نگه داشتن استفاده می کند. در این استراتژی، اوراق بهادار با این امید نگهداری می‌شود که ارزش اوراق بهادار زیربنایی بالاتر از قیمت اعتصاب زمانی که او از اختیار خرید سود استفاده کند، رشد کند.
برای آشنایی بیشتر با معاملات قیمت نوسانی روی لینک زیر کلیک کنید:
https://corporatefinanceinstitute.com/resources/wealth-management/volatility-quote-trading/

استراتژی 90/10 چیست؟

وارن بافت، سرمایه گذار افسانه ای، استراتژی سرمایه گذاری "90/10" را برای سرمایه گذاری پس انداز بازنشستگی ابداع کرد. این روش شامل استقرار 90٪ سرمایه سرمایه گذاری در صندوق های شاخص مبتنی بر سهام و تخصیص 10٪ باقی مانده پول به سرمایه گذاری های با ریسک پایین تر است. 1

هدف این سیستم در بلندمدت تولید بازدهی بالاتر در پرتفوی کلی است. به دنبال این روش، بافت اظهار می‌دارد که منافع بالقوه‌ای که یک سرمایه‌گذار فردی می‌تواند به دست آورد، در مقایسه با سرمایه‌گذارانی که مدیران سرمایه‌گذاری با کارمزد بالا را استخدام می‌کنند، برتر است. با این حال، مقدار زیادی به کیفیت وجوه شاخصی که سرمایه گذار خریداری می کند بستگی دارد
نکته های کلیدی

    استراتژی سرمایه گذاری 90/10 برای پس انداز بازنشستگی شامل تخصیص 90 درصد از سرمایه سرمایه گذاری فرد در صندوق های شاخص S&P 500 ارزان قیمت و 10 درصد باقی مانده در اوراق قرضه دولتی کوتاه مدت است.
    در نامه ای به سهامداران برکشایر هاتاوی، وارن بافت برنامه های خود را برای پیروی از قانون 90/10 در مورد ارث همسرش، که 90 درصد در صندوق شاخص S&P 500 و 10 درصد در اوراق قرضه دولتی سرمایه گذاری خواهد شد، تشریح می کند.
    قانون سرمایه گذاری 90/10 یک معیار پیشنهادی است که سرمایه گذاران می توانند به راحتی آن را تغییر دهند تا تحمل خود را در برابر ریسک سرمایه گذاری منعکس کنند.
بیشتر بدانید:
قانون 25 درصد
استراتژی 90/10 چگونه کار می کند

یک کاربرد معمولی از استراتژی 90/10 شامل استفاده از اسناد خزانه کوتاه مدت (T-Bills) برای جزء 10 درصدی با درآمد ثابت پرتفوی است. سرمایه گذاری 90 درصد باقی مانده در صندوق های با ریسک بالاتر (اما کم هزینه) است.

به عنوان مثال، یک سرمایه‌گذار با سبد ۱۰۰۰۰۰ دلاری که استراتژی ۹۰/۱۰ را انتخاب می‌کند، ممکن است ۹۰۰۰۰ دلار در صندوق شاخص S&P 500 سرمایه‌گذاری کند. 10000 دلار باقیمانده ممکن است به سمت اسناد خزانه داری یک ساله که در سناریوی فرضی ما 4 درصد در سال بازده دارند، مصرف شود.

البته، قانون "90/10" صرفاً یک معیار پیشنهادی است، که ممکن است به راحتی اصلاح شود تا تحمل سرمایه‌گذار معین در برابر ریسک سرمایه‌گذاری را منعکس کند. سرمایه‌گذارانی که سطوح تحمل ریسک پایین‌تری دارند، می‌توانند سهم کمتری از سهام را به معادله تعدیل کنند.

به عنوان مثال، سرمایه‌گذاری که در انتهای پایین‌تر طیف ریسک قرار دارد، ممکن است مدل تقسیم 40/60 یا حتی 30/70 را اتخاذ کند. تنها شرط این است که سرمایه گذار بخش قابل توجهی از وجوه پرتفوی را برای سرمایه گذاری های مطمئن تر، مانند اوراق قرضه کوتاه مدت که دارای رتبه A- یا بهتر است، اختصاص دهد.
محاسبه بازده سالانه استراتژی 90/10

برای محاسبه بازده چنین پرتفویی، سرمایه گذار باید تخصیص را در بازده ضرب کند و سپس آن نتایج را اضافه کند. با استفاده از مثال بالا، اگر S&P 500 در پایان یک سال 10% بازدهی داشته باشد، محاسبه (0.90 x 10% + 0.10 x 4%) است که منجر به بازدهی 9.4% می شود.

با این حال، اگر S&P 500 10% کاهش یابد، بازده کلی پرتفوی پس از یک سال با استفاده از محاسبه (0.90 x -10 + 0.10 x 4%) - 8.6٪ خواهد بود.

مزیت صندوق‌های شاخص این است که آنها نسبت به سایر صندوق‌ها کارمزد مدیریت کمتری دارند، زیرا به صورت غیرفعال مدیریت می‌شوند.
مثالی واقعی از استراتژی 90/10

بافت نه تنها از طرح 90/10 به صورت تئوری دفاع می کند، بلکه به طور فعال این اصل را همانطور که در نامه سال 2013 برکشایر هاتاوی به سهامداران گزارش شده است، به اجرا در می آورد. مهمتر از همه، بافت از این اصل به عنوان یک دستورالعمل برنامه ریزی امانت و دارایی برای همسرش استفاده می کند، همانطور که در وصیت نامه او آمده است:

    پول من، باید اضافه کنم، جایی است که دهان من است: آنچه من در اینجا توصیه می کنم اساساً با دستورالعمل های خاصی که در وصیت نامه خود آورده ام یکسان است. یکی از وصیت‌نامه‌ها مقرر می‌دارد که پول نقد به نفع همسرم به متولی تحویل شود. (من باید از پول نقد برای وصیت های فردی استفاده کنم، زیرا تمام سهام برکشایر من در طی ده سال پس از بسته شدن دارایی من به طور کامل در بین سازمان های بشردوستانه خاصی توزیع می شود.) توصیه من به متولی نمی تواند ساده تر باشد: 10٪ را بگذارید. از وجه نقد در اوراق قرضه دولتی کوتاه مدت و 90 درصد در صندوق بسیار کم هزینه شاخص S&P 500. (من پیشنهاد Vanguard's را پیشنهاد می کنم.) من معتقدم که نتایج بلندمدت تراست از این سیاست نسبت به نتایج بدست آمده توسط اکثر سرمایه گذاران - اعم از صندوق های بازنشستگی، موسسات یا افراد - که مدیران با دستمزد بالا را استخدام می کنند، برتر خواهد بود.
برای شرکت در دوره کاربردی اقتصاد کلان این صفحه را مطالعه کنید!

ملاحظات خاص

استراتژی سرمایه گذاری 90/10 بافت تغییراتی دارد که سن سرمایه گذار و تحمل ریسک را در نظر می گیرد. زمانی که یک سرمایه گذار به دوران بازنشستگی نزدیک می شود، اغلب ایده خوبی است که یک پرتفوی را مجدداً متعادل کنید تا رویکرد محافظه کارانه تری نسبت به سرمایه گذاری منعکس شود. نیاز سرمایه گذار به محافظت از تخم لانه خود به طوری که آنها بودجه ای برای زندگی در دوران بازنشستگی داشته باشند بیش از نیاز به رشد مداوم اهمیت دارد. به همین دلیل، درصدها در استراتژی سرمایه گذاری ممکن است به طور قابل توجهی تغییر کند.

یک رویکرد این است که سرمایه گذار تخصیص ها را تغییر دهد به طوری که 90 درصد وجوه در اوراق قرضه دولتی کم ریسک و 10 درصد در صندوق های شاخص سرمایه گذاری شود. علاوه بر این، سرمایه گذارانی که نزولی هستند ممکن است این مبالغ تخصیص را به عنوان بخشی از استراتژی حفاظت از تصادف انتخاب کنند.

سایر رویکردها درصدها را برای هر نوع سرمایه گذاری بسته به میزان تحمل ریسک سرمایه گذار همراه با عوامل دیگر تغییر می دهند، مانند تمایل آنها به واگذاری دارایی به ورثه خود یا در دسترس بودن سایر دارایی هایی که می توانند در دوران بازنشستگی از آنها استفاده کنند.
برای آشنایی بیشتر با استراتژی 90/10 روی لینک زیر کلیک کنید:
https://www.investopedia.com/terms/1/90-10-strategy.asp

قانون ۲۵ درصد چیست؟

دو کاربرد رایج از عبارت "قانون 25%" وجود دارد:

    قانون 25 درصد این مفهوم است که بدهی بلندمدت دولت محلی نباید از 25 درصد بودجه سالانه آن تجاوز کند. هر گونه بدهی بیش از این آستانه، بیش از حد تلقی می شود و خطر بالقوه ای را به همراه دارد، زیرا ممکن است شهرداری در سرویس دهی به بدهی دچار مشکل شود.
    قانون 25 درصد همچنین به تکنیکی برای تعیین حق امتیاز اشاره دارد که تصریح می کند طرفی که محصول یا خدماتی را بر اساس مالکیت معنوی طرف دیگر می فروشد باید 25 درصد از سود ناخالص حاصل از فروش را قبل از کسر مالیات به آن طرف بپردازد. قانون 25 درصد معمولاً در مورد علائم تجاری، حق چاپ، حق ثبت اختراع و سایر اشکال مالکیت معنوی نیز اعمال می شود.
بیشتر بدانید:
قانون 80-20 (معروف به اصل پارتو): چیست، چگونه کار می کند

نکته های کلیدی

    قانون 25 درصد یک اکتشافی است که می تواند به قانون مالیه عمومی یا حقوق مالکیت معنوی اشاره کند.
    در امور مالی عمومی، قانون ۲۵ درصد مقرر می‌دارد که کل بدهی یک واحد دولتی نباید از یک چهارم بودجه سالانه آن تجاوز کند.
    در مالکیت فکری، قانون 25 درصد حق امتیاز معقولی را پیشنهاد می کند که یک مجوز باید به دارنده مالکیت معنوی سود پرداخت کند.

آشنایی با قانون 25 درصد

در هر دو استفاده از این اصطلاح، قانون 25 درصد بیشتر یک موضوع معمولی یا اکتشافی (یعنی یک قاعده سرانگشتی) است تا یک آستانه مطلق یا بهینه، یا یک الزام قانونی دقیق.

در محیط مالی عمومی، قانون 25 درصد یک دستورالعمل تقریبی برای برنامه ریزی مالی بر اساس اعتماد دارندگان اوراق قرضه و آژانس های رتبه بندی اعتباری است. در عرصه مالکیت فکری، قانون ۲۵ درصد از نرخ‌های متعارفی که بین دارندگان مالکیت فکری و صاحبان مجوز مذاکره می‌شود، تکامل یافته است.
قانون 25 درصد برای بدهی شهرداری

دولت‌های محلی یا ایالتی که به دنبال تأمین مالی پروژه‌ها از طریق صدور اوراق قرضه شهرداری هستند، باید در مورد درآمدهایی که انتظار دارند به دست آورند، مفروضاتی داشته باشند، اغلب از طریق مالیات یا پروژه‌هایی مانند جاده‌های عوارض، که به نوبه خود به آنها امکان می‌دهد از پرداخت اوراق قرضه حمایت کنند. اگر درآمد کمتر از حد انتظار باشد، آن شهرداری‌ها ممکن است نتوانند پرداخت اوراق قرضه را انجام دهند، که می‌تواند باعث عدم تعهد آنها به تعهدات و آسیب به رتبه اعتباری آنها شود.

دارندگان اوراق قرضه شهرداری می‌خواهند مطمئن شوند که مرجع صادرکننده ظرفیت پرداخت را دارد، که می‌تواند با دریافت بیش از حد بدهی به خطر بیفتد. بنابراین دارندگان اوراق قرضه در مورد خرید اوراق قرضه از دولت های محلی یا ایالتی که قانون ۲۵ درصد را نقض می کنند، محتاط هستند.

اوراق قرضه فعالیت خصوصی معاف از مالیات - اوراق قرضه صادر شده توسط شهرداری ها به نمایندگی از موسسات خصوصی یا غیرانتفاعی - نیز دارای قانون 25 درصدی برای درآمد حاصل از اوراق هستند. این قانون بیان می کند که بیش از 25٪ از درآمد اوراق قرضه نمی تواند برای تملک زمین استفاده شود.
قانون 25 درصد برای مالکیت معنوی

صاحبان پتنت یا علامت تجاری از قانون 25 درصد به عنوان معیاری برای تعیین مقدار معقولی از پرداخت حق امتیاز استفاده می کنند. این قانون فرض می‌کند که دارنده مجوز باید حداکثر 75 درصد از سود یک محصول ثبت شده را حفظ کند، با توجه به اینکه او بخش اعظم خطرات توسعه محصول و ارائه مالکیت معنوی به بازار را بر عهده گرفته است. مالک پتنت مابقی را به عنوان حق امتیاز مجوز می گیرد.

تعیین ارزش مالکیت معنوی یک موضوع پیچیده است. اگرچه حق امتیاز معمولاً در برابر درآمدها ارزیابی می شود، قانون 25 درصد در مورد سود اعمال می شود. علاوه بر این، قانون 25٪ دقیقاً تعریف نمی کند که "سود ناخالص" شامل چه چیزی می شود، که باعث ایجاد ابهام در محاسبه ارزش گذاری می شود. از آنجا که این یک قانون ساده است، هزینه های مرتبط با بازاریابی محصول را در نظر نمی گیرد. به عنوان مثال، دارنده حق چاپ 25 درصد حق امتیاز دریافت می کند، اگرچه طرفی که فروش را انجام می دهد معمولاً هزینه جذب تقاضا در بازار را از طریق تبلیغات متحمل می شود.

در پرونده دادگاه 2011 Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp، دادگاه استیناف برای مدار فدرال حکم داد که قانون 25 درصد ممکن است به عنوان نقطه شروع برای تجزیه و تحلیل خسارت ثبت اختراع محدود به دادگاه استفاده نشود. دادگاه استیناف به این نتیجه رسید که این قاعده به سطح قابل قبولی از شواهد افزایش نمی یابد و نمی توان در یک دعوای ثبت اختراع در دادگاه فدرال به آن استناد کرد. در حالی که قانون 25 درصد ممکن است هنوز توسط سایر طرف ها در برآورد حق امتیاز پتنت پیشنهادی استفاده شود، نباید آن را یک دستور قانونی در نظر گرفت.
برای آشنایی بیشتر با قانون 25 درصد روی لینک زیر کلیک کنید:
https://www.investopedia.com/terms/1/25-percent-rule.asp